Leo a disparu! Phoebe et Paige le recherchent pendant que Piper, qui ne ressent ni peine ni douleur, s'occupe du bébé. Les soeurs Halliwell apprennent bientôt que Leo est retenu sur la mythique île de Valhalley. Elles ignorent malheureusement que Chris, le nouvel Etre de lumière, est derrière tout ça. Les demi-déesses, qui habitent l'île, récupèrent l'âme des valeureux guerriers morts au combat afin de constituer une armée pour anéantir le Mal. Et pour tester ces guerriers, elles obligent Leo à les affronter un à un dans une arène tel un gladiateur... Phoebe se découvre le nouveau pouvoir d'empathie et les dangers que cela entraîne...

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